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昆山国创投资集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债，初始指导价3.75%区域

时间：2023-06-01 12:07:59     来源：智通财经网

久期财经讯，昆山国创投资集团有限公司(Kunshan Guochuang Investment Group Co Ltd.，简称“昆山国创投资集团”，中诚信亚太：Ag- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(IPG)

条款如下：


(资料图)

发行人：昆山国创投资集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.75%区域

交割日：2023年6月6日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于发展境内项目及补充营运资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)、东吴证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交银国际、上银国际、澳门国际银行、复星国际证券、信银资本、中信证券、中泰国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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